Berita

BlockBeats News, 29 Juni - Hari ini, pasar saham Korea Selatan dibuka lebih rendah namun pulih sepanjang hari. Rencana investasi besar Samsung dan SK Hynix mendapatkan dukungan dari pemerintah Korea Selatan menjelang penutupan pasar, sehingga harga saham mereka kembali naik. Analis ternama degentrading (@degentradingLSD) menyatakan bahwa peristiwa ini menandai tahap awal kompetisi AI global. "Kini negara-negara memandangnya sebagai pertarungan untuk bertahan hidup. Dalam waktu dekat, saham berkapitalisasi kecil di Korea Selatan tampak lebih menjanjikan. Bagi investor kecil, ini bisa menjadi salah satu peluang terbaik." Melihat ke pasar saham Amerika Serikat, degentrading berpendapat bahwa sekitar $165 miliar saham akan dijual pada akhir bulan ini karena kebutuhan rebalancing institusi besar di akhir kuartal. Namun, prospek pasar untuk Juli dan seterusnya tetap optimis. Di sisi lain, perusahaan cloud berskala besar tidak akan dengan cepat menghentikan belanja modal, meskipun harga saham mereka terpukul, karena mereka sudah melihat titik terang dalam hal pengembalian investasi yang positif. degentrading menyoroti dua tema utama yang saat ini perlu diperhatikan: komputasi (neos) dan memory pooling. Meskipun memory akan tetap kuat, bagian mudah dari tren naik dan gap valuasi sudah tercakup. "Dalam hal komputasi, NBIS tampil sebagai pemimpin. SHAZ (SharonAI Holdings Inc.) adalah pemain baru yang menarik, dengan Situational Awareness masih mengakumulasi sahamnya. Terkait memory pooling, saham yang termasuk adalah ALAB, CRDO, PENG, MRVL." Catatan BlockBeats: Memory Pooling adalah tren signifikan dalam infrastruktur daya komputasi AI, yang merujuk pada pemisahan sumber daya memory dari satu CPU/GPU, dipusatkan ke dalam memori bersama untuk akses dan alokasi secara dinamis sesuai kebutuhan oleh berbagai node komputasi.

Analis degentrading menyatakan bahwa pemerintah Korea mendukung rencana investasi Samsung dan SK Hynix, mendorong bursa saham Korea untuk bangkit. Di pasar saham AS, penyesuaian portofolio kuartal akhir oleh institusi besar akan menyebabkan penjualan saham senilai 165 miliar dolar AS. degentrading optimis terhadap saham konsep komputasi dan pool memori, di mana NBIS adalah pemimpin di bidang komputasi, SHAZ merupakan pemain yang sedang naik daun, dan saham yang berkaitan dengan pool memori meliputi ALAB, CRDO, PENG, MRVL.

Odaily melaporkan bahwa seiring para investor terus mengkhawatirkan prospek salah satu bursa di era kecerdasan buatan, harga saham raksasa perangkat lunak ini mengalami bulan terburuk sejak era gelembung internet. Saham ini telah turun 17% selama bulan Juni, dan jika tren ini berlanjut, akan mencatatkan kinerja bulanan terburuk sejak Desember 2000. Penjualan besar-besaran ini menyebabkan kapitalisasi pasar perusahaan menyusut lebih dari 570 miliar dolar AS, dan sebelum mengalami rebound pada hari Jumat, harga sahamnya sempat menyentuh level penutupan terendah sejak 2023 pada hari Kamis. Jack Ablin, Kepala Strategi Investasi di Cresset Wealth Advisors yang memegang saham tersebut, menyatakan: "Bursa ini sedang menghadapi tekanan ganda, yaitu kekhawatiran terkait belanja kecerdasan buatan (AI) dan dampak disruptif yang ditimbulkan AI. Meskipun dari segi valuasi rendah tampaknya ini adalah investasi yang bagus, saya merasa saat ini para investor memilih 'jual dulu, tanya belakangan'."