أخبار CDARI (BAC)

موسم التقارير المالية يحمل تغيرات خفية: تقلبات بقيمة 34.8 مليار دولار في ASML تهيمن على المشهد

قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء، تم الكشف عن تقلبات متوقعة في تقارير الأرباح لسبع شركات عملاقة. تصدرت ASML القائمة مع تقلب محتمل بقيمة 34.8 مليار دولار، تلتها Bank of America وMorgan Stanley، حيث قام سوق الخيارات بتسعير المخاطر مسبقًا.

انخفضت عوائد السندات وثبتت الأسهم كالملك! موسم تقارير الأرباح لعمالقة وول ستريت يشهد صراعاً بين "الجليد والنار"، وجيل من المتاجرين بالسندات يمر بلحظة مظلمة.

مع تعرض قسم الدخل الثابت في وول ستريت لضغوط خلال الربع الثالث، استغل منافسوهم في قسم الأسهم هذه الفرصة النادرة وتفوقوا على زملائهم في مجال الدخل الثابت.

بعد أن خفّضت بنك أوف أمريكا تصنيف الأسهم، تراجع سعر سهم Pershing Square التابع لـAckman

أسهم البنوك الأمريكية: ارتفاع JPMorgan وGoldman Sachs، وتراجع Wells Fargo وCitigroup بعد إعلان تقارير أرباح الربع الثالث

أسهم البنوك الأمريكية: ارتفاع JPMorgan وGoldman Sachs، وانخفاض Wells Fargo وCitigroup بعد إعلان تقارير الأرباح للربع الثالث

بلغت الإيرادات المعدلة لJPMorgan في الربع الثالث 50.9 مليار دولار أمريكي، أقل من المتوقع، وانخفضت إيرادات تداول السندات بنسبة 4% بشكل مفاجئ، وتراجع سهم الشركة في السوق الأمريكية أكثر من 2% قبل افتتاح التداول | تقرير الأرباح

بلغت الإيرادات المعدلة لـ JPMorgan في الربع الثالث 50.91 مليار دولار، أقل من التوقعات السوقية البالغة 51.37 مليار دولار. انخفضت عائدات التداول على الدخل الثابت بنسبة 4% على أساس سنوي، في أول تراجع خلال أكثر من عامين؛ بينما ارتفعت عائدات تداول الأسهم بنسبة 49% لتصل إلى 4.95 مليار دولار، محققة أفضل أداء للربع الثالث في التاريخ المسجل. كانت صافي الإيرادات من الفوائد أعلى من المتوقع، لكن النفقات تجاوزت التوقعات، كما سجل البنك خسارة صافية في الأوراق المالية الاستثمارية بقيمة 658 مليون دولار.

إعادة قراءة - BUZZ - نظرة مستقبلية: من المتوقع أن تسجل JPMorgan نمواً في الإيرادات وصافي الأرباح في الربع الثالث

حذرت Bank of America من أن الذهب سيواجه صعوبة في الاستقرار عند 4000 دولار على المدى القصير، وأن الوصول إلى القاع الحقيقي يتطلب ظهور ثلاثة إشارات.

سيبدأ اختبار نتائج الأرباح للبنوك الكبرى في وول ستريت الليلة: مع تراجع أسعار الأسهم تقنيًا، حتى نمو الأرباح بنسبة 20% لا يكفي لتبديد المخاوف الثلاثية

تداولت أسهم البنوك الكبرى الأمريكية يوم الثلاثاء في نطاق تراجع تقني مع انطلاق موسم التقارير المالية، حيث ارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، ما جعل السوق تركز بشكل خاص على تقييمات المدراء التنفيذيين للبنوك حول صحة المستهلكين الأمريكيين وآفاق الائتمان.

هل حانت فرصة الشراء بعد ارتفاع العوائد؟ جولدمان ساكس ومورجان ستانلي وغيرهما من كبار وول ستريت متفائلون بانتعاش سندات الخزانة الأمريكية

بعد أسابيع متواصلة من عمليات البيع التي دفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، بدأ الاستراتيجيون في وول ستريت في إعادة تقييم قيمة الاستثمار في السندات الأمريكية.

أسعار الوقود ترتفع بالتوازي مع منحنى نتائج الانتخابات! غولدمان ساكس: العد التنازلي للانتخابات النصفية 26 يوماً، واحتمال اكتساح الحزب الديمقراطي يرتفع إلى 65%

ذكرت شركة Goldman Sachs أن احتمال اكتساح الحزب الديمقراطي ارتفع إلى 65%، لكن استطلاعات الرأي في الولايات الجمهورية غالبًا ما تبالغ في تقدير قوتها، وأن تقلبات أسعار النفط هي العامل الحاسم في النتيجة.

رسمت Goldman Sachs "أسعار البنزين تحدد نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية"! وتُظهر أسواق التوقعات أن احتمال سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلسي الكونغرس يصل إلى 65%

أظهر أحدث تقرير من Goldman Sachs أن الحرب في إيران أدت إلى ارتفاع أسعار النفط من 3 دولارات إلى 5 دولارات للجالون، وفي الوقت نفسه، زاد فارق التقدم في الأصوات العامة للحزب الديمقراطي من 5 إلى 9 نقاط مئوية، حيث تتطابق المنحنيان بشكل كبير. وترى Goldman Sachs أن إعصار Isaias ضرب مرة أخرى 63% من القدرة الإنتاجية البحرية في خليج المكسيك، مما يجعل اتجاه أسعار النفط هو "المحدد الفعلي للأصوات". وحذرت Bank of America من أنه إذا سيطر مجلس الشيوخ على المجلسين، فقد يؤدي ذلك إلى مخاطر كبيرة، مما قد يؤدي إلى انهيار سوق الأسهم بأكثر من 10% وضعف الدولار الأمريكي.

ستكشف تقارير الأرباح للبنوك الكبرى في وول ستريت الأسبوع المقبل: من المتوقع أن تصل إيرادات تداول الأسهم إلى 19 مليار دولار، وقد يصبح شعار "الجميع رابح" شيئًا من الماضي

تظهر توقعات المحللين التي جمعتها Bloomberg أن إجمالي دخل تداول الأسهم في الربع الثالث لأكبر خمسة بنوك أمريكية سيقترب من 19 مليار دولار، بينما من المتوقع أن ينخفض دخل تداول الدخل الثابت إلى أدنى مستوى له هذا العام، كما تراجعت أنشطة الاندماج والاستحواذ. في الوقت نفسه، قد تؤدي أدوات تحسين السيولة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي إلى فقدان الودائع، مما أثار مخاوف السوق بشأن أسهم البنوك. ويعتقد المحللون أنه رغم احتمال تزايد التباين في أداء الأرباح بين البنوك، إلا أن مخاوف السوق من تأثير الذكاء الاصطناعي قد تكون مبالغة.

حسب تقديرات Deutsche Bank، تسبب ارتفاع أسعار الفائدة بضغط على رأس مال البنوك الأمريكية الكبرى، وقد تتوقف عمليات إعادة شراء الأسهم بشكل جماعي.

أصدر Deutsche Bank مؤخرًا تقريرًا بحثيًا حول القطاع المصرفي، يركز على الضغوط الرأسمالية التي ستواجهها البنوك الكبرى في الولايات المتحدة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة المتوقع في الربع الثالث من عام 2026.

دخلت الانتخابات الأمريكية النصفية شهر الحسم: تنظيم AI، الإعانات الطبية وميزانية الدفاع تشكل ثلاثة خطوط تداول رئيسية في وول ستريت، أي القطاعات هي الأكثر خطورة؟

مع دخول حملة الانتخابات النصفية الأمريكية شهرها الأخير والأكثر حدة، أصبحت تنظيم الذكاء الاصطناعي (AI) والإنفاق الحكومي في مجالات الطب والدفاع هي النقاط الرئيسية التي تركز عليها اهتمام المستثمرين في الأسهم.

الأسهم الأمريكية تتحرك | تراجع جماعي لأسهم البنوك الأوروبية، سهم Deutsche Bank (DB.US) ينخفض بنسبة 5%

أفادت منصة Zhihui Finance APP أنه يوم الأربعاء، انخفضت أسهم البنوك الأوروبية بشكل جماعي، حيث تراجع سهم Deutsche Bank (DB.US) بنسبة 5%، وانخفض سهم HSBC Holdings (HSBC.US) بنسبة 4%، وهبط سهم Santander Bank (SAN.US) بأكثر من 3%. كما انخفضت أسهم البنوك الأمريكية الكبرى، حيث تراجع سهم Goldman Sachs (GS.US) بنحو 3%، وانخفض سهم Citigroup (C.US) بأكثر من 2%. كما تراجعت أسهم JPMorgan (JPM.US)، Wells Fargo (WFC.US)، Morgan Stanley (MS.US)، وBank of America (BAC.US) بأكثر من 1%.

خفضت UBS تصنيف Besi إلى "بيع" بسبب المخاطر المرتبطة بالتبني المزدوج للربط، مما أدى إلى انخفاض سعر السهم.

تراجعت أسهم BE Semiconductor Industries (BESI.AS) بنحو 9.5% بعد أن خفض بنك UBS تصنيف الشركة الهولندية المصنعة لمعدات الرقاقات من "شراء" إلى "بيع" وخفض هدف السعر بنسبة 57% إلى 159 يورو. أشار UBS إلى أن التوقعات بشأن الطلب على تقنية تغليف الرقاقات "hybrid bonding" — وهي جوهر منطق الاستثمار في Besi — "لم تتحقق كما هو متوقع". ويرى UBS أن عملاء المسرعات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي يركزون أكثر على توسيع السعة الإنتاجية بدلاً من تحسين الأداء، ما سيبطئ وتيرة تبني تقنية hybrid bonding في ذاكرة النطاق الترددي العالي. يتوقع البنك أن تبلغ حصة تقنية hybrid bonding من الطلب على المعدات 10% فقط بحلول عام 2028، في حين تشير توقعات السوق الإجماعية إلى نسبة تقارب 50%. كما توقع أن تكون إيرادات تقنية hybrid bonding لـ Besi في 2027-2028 أقل بنسبة 50%-60% من توقعات السوق، مشيراً إلى أن الطلب من الأجهزة الضوئية المغلفة المشتركة ومسرعات AI ومعالجات الحواسيب سيكون من غير المرجح أن يعوض هذا النقص. أوضح UBS أن الطاقة الإنتاجية الحالية لدى TSMC وIntel تكفي لدعم "حجم كبير من الشحنات"، وإذا لم تتجاوز وتيرة التبني التوقعات، فإن إمكانيات الصعود في النمو ستكون محدودة. واصل سهم Besi انخفاضه من تداولات الثلاثاء بعد خفض تصنيفه من قبل Bank of America Global Research لأسباب مشابهة، حيث أغلق السهم على انخفاض بنسبة 5.4% يوم الثلاثاء. في قطاع أشباه الموصلات الأوروبي، تراجع سهم ASML بنسبة 2.3%، بينما تراجع سهم ASM International بنسبة 5.3%، وشهد سهم Infineon تراجعاً بنسبة 5.8%، و X-Fab بنسبة 5.8%، و Soitec بنسبة 4.1%، و STMicroelectronics بنسبة 3.8%، و Aixtron بنسبة 2.7%، و ams-OSRAM بنسبة 3.6%.

منحت Bank of America Diodes تصنيف "شراء"، مما أدى إلى ارتفاع سعر السهم

في 6 أكتوبر، ارتفع سعر سهم شركة تصنيع المنتجات الإلكترونية Diodes (DIOD.O) بنسبة 3.38% ليصل إلى 107.64 دولار في تداولات ما قبل السوق. قامت BofA بتغطية DIOD للمرة الأولى ومنحتها تصنيف "شراء" مع سعر مستهدف يبلغ 135 دولارًا، ما يشير إلى ارتفاع محتمل يقارب 30% عن سعر الإغلاق السابق. يشير التقرير إلى أن DIOD تحتل موقعًا قويًا في سوق أشباه الموصلات الخاصة بالسيارات والصناعات ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما يوفر لها فرصة لتوسيع حصتها السوقية. إن الزيادة في استخدام أشباه الموصلات في السيارات وتنامي الطلب على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية يشكلان قوة دافعة لنمو الشركة طويل الأجل. ويتوقع الوسيط أن إيرادات قطاع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي - والتي تمثل حاليًا حوالي 12% من إجمالي الإيرادات - قد تتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2030. وحتى إغلاق الجلسة الأخيرة، كان السهم قد ارتفع أكثر من الضعف منذ بداية العام. (للتسهيل على غير الناطقين بالإنجليزية، تقوم رويترز بترجمة تقاريرها آليًا إلى عدة لغات أخرى. ونظرًا لأن الترجمة الآلية قد تكون بها أخطاء أو تفتقر إلى السياق المطلوب، لا تضمن رويترز دقة النصوص المترجمة آليًا وتوفرها لراحة القراء فقط. ولا تتحمل رويترز أي مسؤولية عن أي أضرار أو خسائر ناجمة عن استخدام خاصية الترجمة الآلية.)

تقرير بيانات - توقعات كبار شركات الوساطة بشأن مؤشر S&P 500 لعام 2026

تحديثات لتوقعات Stifel و Jefferies ذكرت وكالة رويترز في 6 أكتوبر أن شركات السمسرة العالمية تتوقع استمرار الزخم الصعودي لمؤشر S&P 500 القياسي حتى عام 2026، مستندة إلى قوة الذكاء الاصطناعي ونتائج قوية للشركات، بينما لا تزال الحرب في إيران تؤثر سلباً على معنويات المستثمرين. ويتوقع الاستراتيجيون أن الأرباح القوية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي ستعوض التأثيرات الاقتصادية قصيرة المدى للنزاعات في الشرق الأوسط، رغم استمرار المخاوف بشأن تصاعد التضخم واضطرابات إمدادات الطاقة عالمياً. ومن المتوقع أن يصل المؤشر إلى 8,000 نقطة أو أكثر بنهاية العام، بحسب شركات كبرى مثل Goldman Sachs وCiti، بينما اتخذت كل من Bank of America Global Research وWells Fargo موقفاً أكثر تحفظاً، حيث جاءت توقعاتهما أقل من الإجماع العام. وفيما يلي بعض التوقعات الخاصة بأداء المؤشر لهذا العام: شركات السمسرة هدف مؤشر S&P 500 لعام 2026 Bank of America Global Research 7,400 Concord Financial 7,500 BNP Paribas 7,500 Wells Fargo 7,700 Evercore ISI 7,750 Seaport Research Partners 7,800 RBC Capital Markets 7,900 Stifel 7,900 Barclays 7,950 Jefferies 8,000 JPMorgan 8,000 Deutsche Bank 8,000 Société Générale 8,000 Goldman Sachs 8,000 Morgan Stanley 8,000 UBS Global Research 8,100 Oppenheimer Asset Management 8,100 Citi 8,100 UBS Global Wealth Management 8,100 HSBC 8,100 Wells Fargo Investment Institute 7,800-8,000 * UBS Global Research وUBS Global Wealth Management هما وحدتان مستقلتان ضمن UBS Group * Wells Fargo Investment Institute هو شركة تابعة بالكامل لـ Wells Fargo (ولتسهيل الأمر على غير الناطقين باللغة الإنجليزية، تقوم رويترز بترجمة تقاريرها آليًا إلى عدة لغات أخرى. ونظرًا لأن الترجمة الآلية قد تحتوي على أخطاء أو لا تتضمن السياق المطلوب، فإن رويترز لا تضمن دقة ترجمة النص الآلي وتوفره فقط لتسهيل القراءة، ولذلك لن تتحمل رويترز أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسائر ناجمة عن استخدام الترجمة الآلية.)

السوق ينتظر مؤشرات جديدة لمسار السياسات! محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر هو اختبار رئيسي لهذا الأسبوع، تقارير الأرباح لشركتي Pepsi وDelta Airlines تصدر أولاً

على مدار الأسبوع القادم، ستظل سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي محور اهتمام الأسواق. ستوفر محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر سبتمبر، التي ستُنشر يوم الأربعاء، مزيدًا من المؤشرات للمستثمرين لتحديد ما إذا كان البنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة في أكتوبر.

ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يضغط على السوق، مؤشر أسهم البنوك يظل في نطاق تصحيحي، سهم Citigroup يتراجع بنسبة تقارب 5% خلال الجلسة

خلال تداولات الخميس، سجل مؤشر KBW للبنوك أدنى مستوى له في أربعة أشهر، متراجعًا بنسبة 14% عن ذروته في منتصف أغسطس. أشار المحللون إلى أن أداء القطاع المالي في سبتمبر من هذا العام كان الأسوأ مقارنة بالقطاعات الأخرى لنفس الفترة منذ عام 1990. كما أشار محللون آخرون إلى أن مخاوف السوق من تهديد الذكاء الاصطناعي، وتأثير الانتخابات النصفية الأمريكية، وارتفاع أسعار الفائدة قد تم المبالغة فيها. ينطلق موسم تقارير الأرباح للبنوك الكبرى في 13 أكتوبر، وسيكون أداء الأرباح هو العامل الحاسم للتحقق من توجه السوق.

النشرة الإحصائية - تتوقع شركات الوساطة الرئيسية أن رفع سعر الفائدة التالي من قبل البنك المركزي الأمريكي سيكون في ديسمبر

النشرة الموجزة - بنك HSBC يخفض توقعاته لمتوسط سعر الذهب في عام 2026 إلى 4,490 دولار للأونصة

تحت ضغط المخاطر المتعلقة بالميزانية والانتخابات في فرنسا، سجل اليورو أسوأ أداء شهري منذ أكثر من عام، مما دفع صناديق التحوط إلى زيادة رهاناتهم على البيع.

مع تصاعد المخاطر السياسية والمالية في فرنسا، قامت صناديق التحوط بشراء كميات كبيرة من العقود الاختيارية، للمراهنة على انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي وتحقيق الأرباح.

تمويل الاستحواذ البالغ 110 مليار لشركة Paramount (PSKY.US) يأتي متأخرًا: تأخير إصدار السندات لمدة ثلاثة أشهر، وقد تضطر لدفع 500 مليون دولار إضافية سنويًا كفوائد.

على مدى عدة أشهر، واصلت شركة Paramount تقديم سندات تمويل للمستثمرين بهدف الاستحواذ على Warner Bros Discovery (WBD.US)، إلا أن فترة المفاوضات اضطرت إلى التمديد، وتزايدت تكلفة التمويل بشكل ملحوظ.

تحت غيوم أسعار الفائدة المرتفعة، أسهم العقارات الأوروبية تعاني؛ الاستراتيجيون: التشاؤم المفرط قد يؤدي إلى انعكاس درامي

يزداد التشاؤم في السوق تجاه أسهم العقارات الأوروبية. ويعتقد بعض الاستراتيجيين أن هذا الوضع يهيئ الظروف لحدوث انعكاس دراماتيكي في أسهم العقارات.

رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة إلى 4.6%: أربع زيادات هذا العام، ولا يستبعد زيادة أخرى.

رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.6%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 15 عاماً، ليرتفع إجمالي الزيادة خلال هذا العام إلى 100 نقطة أساس، وذلك لكبح التضخم الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط.

سيتم الكشف هذا الأسبوع عن بيانات الوظائف غير الزراعية ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وقد تدفع مرونة الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى إلى رفع توقعات زيادة أسعار الفائدة

من المتوقع أن تضيف البيانات الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع مزيداً من الدعم لرفع أسعار الفائدة في أكتوبر.

تحولت Bank of America إلى الاتجاه السلبي، وقالت إن "المخاطر تتزايد"، وانخفض سهم Nike

رفع بنك أمريكا السعر المستهدف لـ AMD إلى 720 دولاراً