News

استقر سعر BTC عند 62,800 دولار بعد التقلبات التي شهدها الأسبوع الماضي عندما وصل إلى 58,000 دولار، بينما ارتفع LIT بنسبة 50%، وبلغ مؤشر Altcoin Season أعلى قيمة له منذ ثلاثة أشهر.

أفادت BlockBeats أنه في 6 يوليو، ومع اشتداد حركة التدوير الداخلي في قطاع الذكاء الاصطناعي في سوق الأسهم الأمريكية، قدمت كل من Morgan Stanley وUBS تقييمات مختلفة لمسار الاستثمار القادم في الذكاء الاصطناعي. ترى Morgan Stanley أن الأموال تنتقل من قطاع أشباه الموصلات الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في السابق إلى شركات الخدمات السحابية العملاقة مثل Microsoft وAmazon وMeta، وأن موجة الذكاء الاصطناعي لم تنتهِ، بل دخلت مرحلة التدوير القطاعي. من جانبها، تبدي UBS مزيدًا من التفاؤل تجاه القدرة طويلة الأمد لخلق القيمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويتوقع فريق Holt لديها أن تستمر ربحية شركات رقاقات التخزين مثل Samsung Electronics وSK Hynix وMicron في التحسن، ومن المرجح أن ترتفع الأرباح الاقتصادية لقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من حوالي 200 مليار دولار في 2023 إلى 1.4 تريليون دولار في 2027، أي بنمو يقارب 600%، بينما من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات الخدمات السحابية العملاقة خلال الفترة نفسها إلى حوالي 400 مليار دولار فقط. وترى UBS أن قطاع رقاقات التخزين يتحول من صناعة تقليدية دورية إلى أحد أهم المساهمين في خلق القيمة ضمن سلسلة صناعة الذكاء الاصطناعي.

أخبار BlockBeats، 6 يوليو، قامت Serenity بإعادة تغريد أحدث تقرير بحثي لـ Kelper، مشيرة إلى أنها قامت بترقية تصنيف شركة تصنيع رقائق أشباه الموصلات XFAB إلى "شراء". يعتقد التقرير أن الطلب من Melexis يواصل التحسن، وأن الطلب على رقائق كربيد السيليكون (SiC)، نيتريد الغاليوم (GaN)، ورقائق الفوتونيات التي نشأت من الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يعوض التقلبات الدورية في صناعة السيارات. في الوقت نفسه، تحصل مصانع الرقائق المتخصصة النادرة في الغرب على علاوة تقييم أعلى. تظهر البيانات أن نسبة EV/EBITDA الحالية لـ XFAB لعام 2027 هي 4.8 فقط، وهو أقل بكثير من المتوسط بين المنافسين والذي يبلغ 14.5 مرة. ذكرت Serenity أن هذا يعني أن الأساسيات الجوهرية لـ XFAB تتحسن، إلا أنها أكثر تفاؤلاً بشأن إمكانيات نمو رقائق الفوتونيات، والتي لم يتم تضمينها بالكامل في تقييم السوق بعد. وأشارت إلى أن XFAB تقود مشروع PhotonixFAB التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى إنشاء سلسلة صناعة لفوتونيات السيليكون في أوروبا وتعزيز إنتاج رقائق الفوتونيات على نطاق واسع. في المستقبل، من المتوقع أن تستفيد الشركة من نمو الطلب على الاتصالات البصرية في مراكز البيانات بفضل شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى مثل NVIDIA. ومع ذلك، ونظراً لأن الطلبات التجارية ذات الصلة لم يتم الانتهاء منها بشكل ملموس حتى الآن، فإن النماذج التقليدية للتقييم لا تزال تعاني من صعوبة في عكس منطق النمو طويل الأمد هذا.