Новини

BlockBeats News, 6 липня, повідомляє Serenity, що згідно з останньою аналітичною запискою Nomura Securities, із зростанням інфраструктури для AI, постачальники фотонних матеріалів стикаються з подвійним тиском – різким збільшенням попиту та обмеженням пропозиції. AXTI та IQE є серед головних вигодоотримувачів у ланцюжку індустрії Indium Phosphide (InP). Щодо цін, очікується, що ціна 2-дюймових InP субстратів зросте на 42%–76%, а 3-дюймових – приблизно на 78%; ціна 2-дюймових EML епітаксіальних пластин має збільшитись на 50%–75%, а ціна 3-дюймових CW епітаксіальних пластин також підвищиться більш ніж на 40%. У звіті зазначено, що постійне розширення AI дата-центрів великими хмарними провайдерами штовхає всю оптичну комунікаційну індустрію в фазу дисбалансу між попитом і пропозицією. Ознаки вузьких місць проявились у всіх аспектах – від цін на матеріали та кінцевого попиту до потужності поставок. Serenity відзначає, що із зростанням потреби в AI оптичних інтерконектах протягом наступних кількох років ціни на фотонні матеріали верхнього рівня продовжать зростати, схоже на ціновий цикл, який раніше спостерігався у Sandisk. Протягом наступних двох років, із подальшим підйомом кривої попиту на AI, точність цієї оцінки ще має бути підтверджена ринком.

За повідомленням BlockBeats, 6 липня Serenity опублікувала, що у своєму останньому дослідженні Nomura Securities зазначає: у зв’язку з подальшим розгортанням інфраструктури штучного інтелекту, ланцюжок постачання фотонних матеріалів на верхньому рівні наразі відчуває подвійний тиск — різке зростання попиту та обмеження пропозиції. AXTI та IQE є одними з головних бенефіціарів індустріального ланцюга фосфіду індію (InP). Щодо цін: очікується, що ціна 2-дюймового підкладки InP зросте на 42%—76%, а 3-дюймового підкладки InP — приблизно на 78%. Вартість 2-дюймового епітаксійного шару EML, згідно з прогнозом, підніметься на 50%—75%, а ціна 3-дюймового епітаксійного шару CW теж зросте більш ніж на 40%. У доповіді зазначається, що гіперскейлові хмарні провайдери, які безперервно розширюють центри обробки даних для AI, стимулюють вхід усієї фотонної галузі в стадію обмеженої пропозиції. Ознаки «вузьких місць» вже спостерігаються на всіх ланках — від цін на матеріали до кінцевого попиту і виробничих потужностей. Serenity зазначила: оскільки попит на AI-оптичну інтерконектність у найближчі роки зростатиме, ціни на фотонні матеріали на верхньому рівні також постійно зростатимуть за тим самим циклом, що й у Sandisk раніше. Протягом наступних двох років, із подальшим зростанням кривої попиту на AI, це припущення ще має підтвердити ринок.

Долар США до японської єни USD/JPY піднявся до 162, зростання за день склало 0,40%.