Wiadomości

Zgodnie z doniesieniami Jinse Finance, 17 czerwca SpaceX zgodził się na przejęcie dewelopera AI assistant do programowania Cursor, czyli Anysphere, za kwotę 60 miliardów dolarów. Wcześniej, w 2023 roku, FTX podczas procedury upadłościowej sprzedało swój 5% udział w Cursor za 200 tysięcy dolarów. Obecnie, po sfinalizowaniu przejęcia przez SpaceX, wartość tego udziału przekroczy 3 miliardy dolarów.

BlockBeats News, 17 czerwca – gorący handel dotyczący niedoboru w łańcuchu dostaw sztucznej inteligencji może dobiegać końca, ponieważ niektórzy inwestorzy zaczynają przestawiać się z poszukiwania kolejnego wąskiego gardła na selekcję spółek, które po cyklu infrastruktury AI zachowają długoterminową konkurencyjność. Gavin Baker, Partner Zarządzający w Altreides Management oraz wczesny inwestor SpaceX, powiedział w wywiadzie dla TBPN, że w ciągu ostatniego roku rynek intensywnie poszukiwał aktywów będących wąskimi gardłami w rozwoju AI, w tym DRAM, układów pamięci i kluczowych dostawców materiałów. Jednak uważa, że tzw. „transakcje wąskich gardeł AI” zbliżają się do końca. Baker zaznaczył, że japońska firma Ajinomoto odmówiła podniesienia ceny kluczowego materiału izolacyjnego do pakowania chipów, co wskazuje, że siła cenowa niektórych wąskich gardeł w łańcuchu dostaw mogła zacząć słabnąć. Ten materiał służy do połączenia procesora i chipu w warstwie opakowań, a wcześniej wzbudził zainteresowanie inwestorów ze względu na nagły wzrost popytu na chipy AI. Według niego wcześniejsza strategia rynkowa polegała na znajdowaniu „następnego wąskiego gardła”, lecz ważniejsze pytanie na kolejnym etapie brzmi: które firmy będą w stanie zachować trwałą wartość franczyzy po zniknięciu tych wąskich gardeł. To stanowisko ochłodziło ostatni wzrost akcji spółek związanych z pamięcią i materiałami do AI. Akcje pamięciowe, takie jak Micron i SanDisk, gwałtownie wzrosły w tym roku dzięki wydatkom kapitałowym centrów danych AI, popytowi na HBM oraz ponownej ocenie podaży i popytu wynikającej z długoterminowych umów zakupowych. Jednakże wraz z szybkim wzrostem cen akcji rynek rozpoczął dyskusję, czy transakcje nie stały się zbyt tłoczne. Baker również wspomniał, że kolejne kluczowe zagadnienie infrastruktury AI może dotyczyć praktycznego wdrażania mocy obliczeniowej i energii elektrycznej. Odniósł się do potencjału SpaceX w naziemnych i orbitalnych centrach danych AI, twierdząc, że rynek skupi się na tempie zwiększania podaży mocy obliczeniowej „gigawatów”. Oznacza to, że transakcje związane z AI mogą przesunąć się z prostego obstawiania niedoboru na szerszą konkurencję infrastrukturalną: ten, kto szybko zdobędzie ziemię, energię, GPU oraz pojemność centrów danych, może być w korzystniejszej pozycji w kolejnej fazie cyklu inwestycji w AI.

BlockBeats News, 17 czerwca, według danych SentimenTrader, cena ropy naftowej spadła łącznie o 10,31% w ciągu ostatnich 5 dni handlowych, podczas gdy w tym samym czasie długoterminowy amerykański ETF obligacji skarbowych TLT wzrósł o 1,30%. Dane historyczne pokazują, że od 2008 roku, gdy na rynku pojawiała się podobna kombinacja „gwałtownego spadku cen ropy naftowej i wzrostu amerykańskich obligacji”, indeks S&P 500 miał 85% prawdopodobieństwo wzrostu w ciągu następnego roku, z medianą wzrostu po roku na poziomie około 17,04%. Taka kombinacja rynkowa zwykle oznacza, że presja inflacyjna szybko maleje, a warunki finansowe stają się bardziej łagodne.