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BlockBeats News, 3 luglio, Serenity ha pubblicato un articolo esponendo la sua "teoria del complotto" secondo cui il CEO di NVIDIA, Jensen Huang, potrebbe non avere simpatia per Broadcom (AVGO), e ritiene che gli sfidanti ASIC tra gli alleati di NVIDIA stiano gradualmente erodendo la quota di mercato ASIC di Broadcom. Aziende come Marvell (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC e altre sembrano entrare lentamente nella quota di mercato ASIC di Broadcom. Egli sostiene che questo processo venga promosso silenziosamente con il supporto di NVIDIA. Egli paragona questo fenomeno all'ascesa dei fornitori di cloud emergenti dello scorso anno, sostenendo che in una certa misura siano diventati un'estensione dell'ecosistema NVIDIA, utilizzati per contrastare il vantaggio competitivo creato dai fornitori di cloud con ASIC proprietari. Il mercato complessivo degli ASIC è evidentemente ancora in crescita, ma molti sfidanti sembrano accaparrarsi sempre più progetti legati ai fornitori di cloud su larga scala, probabilmente con il sostegno di NVIDIA. Serenity ha dichiarato che questa non è una raccomandazione di investimento, ma ritiene che possa rappresentare un'interessante opportunità di trading nei prossimi due anni. Tuttavia, dopo il 2030, prevede che aziende come Google possano riportare internamente una maggiore parte della progettazione. Ha inoltre sottolineato che NVIDIA è chiaramente un "kingmaker", e qualsiasi azienda con cui abbia rapporti verrà rivalutata dal mercato, come si è visto nelle discussioni precedenti su Marvell che potrebbe diventare una "azienda da 1 trilione di dollari".

(1) L'analista valutario di MUFG, Derek Halpenny, ha sottolineato che, a causa del persistente rischio di inflazione, la Banca Centrale Europea potrebbe essere ancora propensa ad ulteriori aumenti dei tassi, il che fornirebbe supporto all'euro. (2) Ha inoltre evidenziato che, sebbene il volume del trasporto di petrolio via petroliera sia in ripresa, il volume del trasporto di gas naturale liquefatto (LNG) non si è ancora ristabilito; dalla proroga della tregua tra Stati Uniti e Iran e dalla riapertura dello Stretto di Hormuz, la diminuzione dei prezzi dell'energia non è stata ancora sufficiente a eliminare il rischio di inflazione legato all'energia.

Secondo un'analisi pubblicata da Odaily, 10x Research osserva che i dati sull'occupazione negli Stati Uniti, più forti del previsto, hanno causato una volatilità del prezzo di Bitcoin, mentre i deflussi dagli ETF hanno accentuato la pressione di vendita. Tuttavia, gli acquisti attivi da parte dei detentori a lungo termine hanno contribuito a fornire un supporto al prezzo di mercato, e i dati sull'occupazione più deboli hanno fatto slittare le aspettative per il prossimo rialzo dei tassi d'interesse da ottobre 2026 a dicembre, offrendo così un certo sostegno al movimento di Bitcoin nel breve termine. 10x Research aggiunge che, storicamente, luglio è stato un mese di buone performance per Bitcoin, con una crescita media del 9,1%. Tuttavia, il mercato tende solitamente a entrare in una fase di stabilizzazione tra agosto e settembre, con settembre che potrebbe segnare il punto più basso di questo ciclo. Di recente, Bitcoin è rimbalzato da 58.500 dollari a 61.500 dollari, offrendo potenzialmente nuove opportunità di strategia per i trader.