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Avec le maintien d'un solide niveau de prêts, les banques régionales américaines, aux côtés de leurs grandes concurrentes, envoient des signaux forts de résilience économique.

Wall Street sur le qui-vive, Besant intervient à nouveau : les répercussions du « retournement des bons du Trésor » d’août persistent, l’annonce de refinancement de novembre pourrait être le prochain point d’explosion

Alors que le département du Trésor américain se prépare à mettre à jour son plan de gestion de la dette en novembre, des indices essentiels pourraient émerger vendredi.

Wall Street en alerte alors que Bessent pourrait à nouveau intervenir pour freiner les rendements, des indices clés attendus ce vendredi

Ce vendredi, les principaux négociants primaires de titres du Trésor recevront le questionnaire habituel du Département du Trésor des États-Unis avant l’annonce du refinancement. Citi prévoit que le questionnaire pourrait suggérer une réduction du volume d’émissions de dettes à long terme, voire l’annulation de l’émission des bons du Trésor à 20 ans. Morgan Stanley souligne : « Les deux prochains annonces de refinancement seront cruciales, en particulier celle de novembre, qui intervient juste après les élections de mi-mandat. »

La hausse des prix du pétrole fait augmenter les ventes au détail américaines de 0,8 % en septembre, mais la croissance de la consommation reste faible après exclusion des éléments volatils.

Les ventes au détail américaines ont augmenté de 0,8 % en septembre sur une base mensuelle, dépassant les attentes, mais cette croissance est principalement due à une hausse de 6,4 % des dépenses dans les stations-service. Les dépenses de carburant des consommateurs en septembre ont augmenté de plus de 20 % en glissement annuel, tandis que les dépenses totales par carte de crédit par ménage n'ont augmenté que d'environ 0,2 % par rapport au mois précédent, contre 1 % en août, ce qui représente un net ralentissement.

BUZZ - Les actions de First Tracks Biotherapeutics augmentent après une levée de fonds en actions de 200 millions de dollars

Version mise à jour 1-Correction-La croissance des prêts de Bank of America au troisième trimestre est solide, mais la concurrence pour les dépôts est plus féroce.

BUZZ - Opinion des courtiers : Wells Fargo dépasse les prévisions de bénéfices, consolidant ses perspectives de croissance à long terme

Le revenu fixe s’éteint, les actions dominent ! La saison des résultats des grandes banques de Wall Street fait vivre une “chanson de glace et de feu”, une génération de traders d'obligations traverse son moment le plus sombre.

Alors que le département des revenus fixes de Wall Street a été sous pression au troisième trimestre, ses concurrents du secteur des actions ont profité de cette rare opportunité pour surpasser leurs homologues du domaine des revenus fixes.

Actions inhabituelles sur le marché boursier américain : les actions des banques évoluent de manière contrastée, Wells Fargo (WFC.US) chute de près de 3 %, tandis que Goldman Sachs (GS.US) progresse de plus de 1 %.

BUZZ - Actions bancaires américaines : JPMorgan et Goldman Sachs en hausse, tandis que Wells Fargo et Citi chutent après la publication des résultats du troisième trimestre

BUZZ—Dynamique des marchés boursiers américains : Humana, Symbotic, JPMorgan, Visa

BUZZ - Actions bancaires américaines : JPMorgan et Goldman Sachs en hausse, Wells Fargo et Citigroup en baisse après la publication des résultats du troisième trimestre

BUZZ - Actions bancaires américaines : JPMorgan et Goldman Sachs en hausse, Wells Fargo en baisse après la publication des résultats du troisième trimestre

BUZZ — Dynamique du marché boursier américain : Johnson & Johnson, JPMorgan, UnitedHealth, Goldman Sachs

La levée des restrictions réglementaires n’a pas généré de revenus significatifs, les recettes du troisième trimestre de Wells Fargo (WFC.US) sont inférieures aux attentes

Le chiffre d'affaires ajusté de JPMorgan au troisième trimestre atteint 50,9 milliards de dollars, en deçà des attentes ; les revenus du trading à revenu fixe chutent de façon inattendue de 4 %, l'action chute de plus de 2 % en préouverture sur le marché américain｜Rapport financier

Les revenus ajustés de JPMorgan au troisième trimestre s’élèvent à 50,91 milliards de dollars, en dessous des attentes du marché qui étaient de 51,37 milliards de dollars. Les revenus du trading à revenu fixe ont diminué de 4 % sur un an, marquant la première baisse en plus de deux ans ; les revenus du trading d’actions ont augmenté de 49 % sur un an, atteignant 4,95 milliards de dollars, soit la meilleure performance jamais enregistrée au troisième trimestre. Les revenus nets d’intérêts ont dépassé les attentes, mais les dépenses ont également excédé les prévisions. La banque a également enregistré une perte nette de 658 millions de dollars sur ses titres d’investissement.

BUZZ – Actions des banques américaines : JPMorgan et Wells Fargo chutent après la publication des résultats du troisième trimestre

Wells Fargo enregistre une hausse de ses bénéfices grâce à une forte croissance des prêts et des revenus d’intérêts.

Le refroidissement du trading IA combiné à la pression de concurrence sur les puces de stockage fait chuter la Bourse coréenne de plus de 5%, enregistrant une deuxième journée consécutive de baisse brutale ; SK Hynix plonge près de 8%.

Mardi, l’indice composite sud-coréen a vu sa baisse s’élargir jusqu’à 5,1%, déclenchant le mécanisme de coupure « Sidecar » de la bourse, ce qui a suspendu les ventes programmatiques pendant cinq minutes. Samsung Electronics et SK Hynix ont tous deux chuté de plus de 6%, enregistrant une cinquième baisse consécutive. Le groupe japonais SoftBank a perdu plus de 8%, tandis que Tokyo Electron, Advantest et d’autres actions liées à l’industrie de l’IA ont toutes baissé de plus de 5%.

Les grands établissements de Wall Street publient leurs résultats ce soir : alors que les cours des actions sont en pleine correction technique, une hausse prévue des bénéfices de 20 % peine à dissiper une triple inquiétude.

Les actions des grandes banques américaines ont évolué mardi dans une zone de correction technique à l’ouverture de la saison des résultats financiers, alors que le coût des emprunts à long terme atteint son niveau le plus élevé depuis des décennies. Cela attire particulièrement l’attention du marché sur les évaluations des dirigeants bancaires concernant la santé des consommateurs américains et les perspectives du crédit.

Le marché obligataire joue le rôle de relèvement des taux, les actions américaines rebondissent en surveillant deux signaux majeurs

Wilson de Morgan Stanley souligne que la volatilité du marché obligataire a effectivement resserré les conditions financières, remplaçant ainsi une hausse des taux de la Fed. Il recommande aux investisseurs de surveiller la baisse de l'indice MOVE ainsi que les résultats financiers des quatre grandes banques pour déterminer si la pression du marché a atteint son sommet.

La première stratégie haussière de Goldman Sachs : Les résultats des 4 grandes banques approchent

Goldman Sachs recommande une surpondération en actions et obligations. Demain, les résultats financiers de trois géants, dont Citigroup et JPMorgan, seront publiés. Malgré des prévisions de bénéfices solides, les taux d'intérêt élevés et les données sur l'inflation rendent le marché prudent. Les investisseurs surveillent de près les performances réelles et les réactions du marché.

Les opportunités d'achat apparaissent-elles après l'explosion des rendements ? Goldman Sachs, Morgan Stanley et d'autres grandes banques de Wall Street optimistes sur la reprise des bons du Trésor américain

Après des semaines consécutives de ventes ayant poussé les rendements des obligations d'État américaines à leur plus haut niveau depuis des années, les stratèges de Wall Street commencent à réévaluer la valeur d’investissement des bons du Trésor américain.

Wilson de Morgan Stanley : le marché obligataire agit déjà comme si la Fed relevait ses taux, le rebond des actions américaines dépendra de deux signaux clés

Morgan Stanley estime que depuis février, le rendement des obligations américaines a augmenté de 120 points de base au total, tandis que le renforcement du dollar et la hausse des prix du pétrole resserrent davantage les conditions financières, le marché obligataire jouant un rôle de resserrement à la place de la Fed. Selon eux, pour juger si les actions américaines peuvent rebondir, il faudra surveiller deux signaux clés : le repli de l’indice MOVE et la publication de résultats positifs par JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup et Wells Fargo. Wilson estime que le marché s’inquiète peut-être trop du risque de récession et qu'il existe encore une marge d’amélioration pour les actions américaines.

Les résultats financiers des grandes banques de Wall Street seront dévoilés la semaine prochaine : les revenus du trading d’actions devraient approcher les 19 milliards de dollars, l’époque du « tout le monde est gagnant » pourrait être révolue.

Selon les prévisions compilées par Bloomberg, le revenu total des cinq plus grandes banques américaines provenant des transactions sur actions devrait approcher 19 milliards de dollars au troisième trimestre, tandis que les revenus issus des transactions sur titres à revenu fixe devraient tomber à leur plus bas niveau de l’année et que l’activité de fusions-acquisitions montre également des signes de ralentissement. Parallèlement, les outils d’optimisation de trésorerie alimentés par l’IA pourraient entraîner une fuite des dépôts, suscitant l’inquiétude du marché envers les actions bancaires. Les analystes estiment que, même si la rentabilité des différentes banques pourrait encore diverger, les inquiétudes du marché concernant l’impact de l’IA pourraient être exagérées.

BUZZ - Les actions de Crescent Energy chutent après avoir levé 1 milliard de dollars en fonds propres pour acquérir Devon

Le 9 octobre - Le cours de Crescent Energy (CRGY.N) a baissé de 1 % avant l'ouverture vendredi, à 12,88 dollars, après que la société ait finalisé un placement secondaire lié à une fusion-acquisition de 1 milliard de dollars. Ce producteur de pétrole et de gaz de schiste basé à Houston, Texas, a annoncé jeudi soir qu'il émettrait 80 millions d'actions ordinaires au prix de 12,50 dollars par action, soit une décote de 3,9 % par rapport à son dernier cours. CRGY utilisera le produit net de cette émission pour financer l'acquisition des actifs pétroliers et gaziers Eagle Ford de Devon Energy (DVN.N) pour 4,2 milliards de dollars. Une filiale de KKR (KKR.N), qui détient environ 7,9 % des actions de CRGY, souscrira 40 millions de nouvelles actions. JPMorgan, KKR Capital Markets, Raymond James, Evercore et Wells Fargo Securities seront les principaux gestionnaires du placement. CRGY dispose d’environ 330,4 millions d’actions en circulation et d’une capitalisation boursière de 4,3 milliards de dollars. L'action a terminé jeudi en baisse de 3,4 %, ramenant sa progression depuis le début de l'année à 55 %. Selon des données du London Stock Exchange Group (LSEG), 13 des 16 analystes recommandent l'achat ou l'achat fort de ce titre, 2 suggèrent de conserver et 1 conseille de vendre ; l'objectif de cours médian est de 18,50 dollars. L'action DVN a reculé de 1,4 % avant l'ouverture à 48,22 dollars. Elle avait augmenté de 2,2 % jeudi, portant sa performance cumulée à environ 34 % en 2026.

Wells Fargo abaisse l'objectif de cours de BlackRock à 1 230 dollars

Le calcul de l'impact de la hausse des taux par Deutsche Bank : les grandes banques américaines sous pression en matière de capital, les rachats d'actions pourraient être collectivement freinés

Deutsche Bank a récemment publié un rapport de recherche sectorielle, mettant l’accent sur la pression exercée sur le capital des grandes banques américaines dans le contexte d’une forte hausse des taux d’intérêt prévue pour le troisième trimestre 2026.

Actions inhabituelles sur les actions américaines | Les actions bancaires européennes chutent généralement, Deutsche Bank (DB.US) baisse de 5%

Selon Jinse Finance, les actions bancaires européennes ont chuté mercredi, avec Deutsche Bank (DB.US) en baisse de 5 %, HSBC Holdings (HSBC.US) en baisse de 4 % et Banco Santander (SAN.US) en baisse de plus de 3 %. Les grandes banques américaines ont également suivi la tendance : Goldman Sachs (GS.US) a perdu près de 3 %, Citigroup (C.US) plus de 2 %, tandis que JPMorgan (JPM.US), Wells Fargo (WFC.US), Morgan Stanley (MS.US) et Bank of America (BAC.US) ont reculé de plus de 1 %.

Brève d'information - Prévisions des principales sociétés de courtage pour l'indice S&P 500 en 2026

Les prévisions de Stifel et Jefferies ont été mises à jour. Reuters, le 6 octobre – Les courtiers mondiaux s’attendent à ce que l’indice de référence S&P 500 .SPX continue de progresser en 2026, misant sur l’élan de l’intelligence artificielle et la solidité des bénéfices des entreprises, tandis que la guerre en Iran (lien) continue de peser sur le moral des investisseurs. Les stratèges prévoient que de solides bénéfices portés par l’intelligence artificielle compenseront l’impact économique à court terme des conflits au Moyen-Orient, bien que les inquiétudes persistantes concernant l’aggravation de l’inflation et les perturbations de l’approvisionnement mondial en énergie subsistent. Parmi les principaux courtiers, y compris Goldman Sachs et Citigroup, la prévision est que cet indice de référence atteindra 8 000 points ou plus à la fin de l’année. En revanche, Bank of America Global Research et Wells Fargo adoptent une approche plus prudente, leurs prévisions (lien) étant inférieures au consensus général. Voici quelques prévisions concernant la performance de l’indice cette année : Courtiers Objectif S&P 500 en 2026 Bank of America Global Research 7 400 Concord Financial 7 500 BNP Paribas 7 500 Wells Fargo 7 700 Evercore ISI 7 750 Seaport Research Partners 7 800 RBC Capital Markets 7 900 Stifel 7 900 Barclays 7 950 Jefferies 8 000 JPMorgan 8 000 Deutsche Bank 8 000 Société Générale 8 000 Goldman Sachs 8 000 Morgan Stanley 8 000 UBS Global Research 8 100 Oppenheimer Asset Management 8 100 Citigroup 8 100 UBS Global Wealth Management 8 100 HSBC 8 100 Wells Fargo Investment Institute 7 800-8 000 * UBS Global Research et UBS Global Wealth Management sont deux entités indépendantes du groupe UBS. * Wells Fargo Investment Institute est une filiale en propriété exclusive de Wells Fargo. (Pour faciliter la lecture des non-anglophones, Reuters traduit automatiquement ses rapports dans d’autres langues. Ces traductions automatisées peuvent être inexactes ou manquer de certains contextes nécessaires ; Reuters ne garantit pas la précision des textes traduits de manière automatisée et les fournit uniquement à des fins de commodité. Reuters décline toute responsabilité en lien avec tout dommage ou perte résultant de l’utilisation des traductions automatisées.)