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BlockBeats News, 28 de junio. Serenity publicó un análisis sobre la "Integración de la cadena de suministro de automóviles y robots", utilizando a Schaeffler de Alemania (valor de mercado de aproximadamente 74,7 mil millones de euros) como caso representativo. Schaeffler ha establecido asociaciones con 45 empresas de robots humanoides, con productos que abarcan componentes clave como rodamientos, cajas de engranajes, sensores/ECU, actuadores y electrónica de potencia, estimando que representan aproximadamente el 50% del costo total de materiales de un robot humanoide, con el objetivo de captar un 10% de cuota de mercado en este sector. Sin embargo, la previsión de la empresa para los ingresos relacionados con robots de aquí a 2030 se sitúa solo en el nivel de unos pocos miles de millones de euros, muy por debajo de las expectativas optimistas del mercado fundamentadas por Musk. Serenity considera que esto es un caso clásico de "pronóstico conservador" y que está significativamente subestimado. Serenity también destacó otros objetivos relevantes, como Nabtesco enfocado en reductores de juntas, y Sany Intelligent Control como proveedor de piezas para Optimus de Tesla. En cuanto a la lógica de inversión, Serenity considera que actualmente estas compañías tradicionales de componentes para automóviles están infravaloradas debido al lastre del negocio automotriz. Los robots humanoides y la IA en los vehículos se convertirán en importantes vectores de crecimiento, algo que fue recientemente mencionado por el presidente de TSMC como motor para el sector automovilístico. No obstante, una premisa central es que aplicaciones y líderes disruptivos en el segmento downstream, como ChatGPT o Anthropic, deben surgir para realmente impulsar todo el ecosistema de la cadena de suministro upstream. Actualmente, el negocio de robots representa solo alrededor del 1% de los ingresos totales de estas empresas, y a corto plazo el mercado sigue centrado en cuellos de botella inmediatos como la memoria y MLCC. Serenity predice que a medida que los robots humanoides evolucionen a partir de diferentes arquitecturas, surgirán sorpresas relacionadas con cuellos de botella en la cadena de suministro, similares a las vistas con HBM o MLCC, lo que brindará poder de fijación de precios y oportunidades de revalorización a las compañías que se posicionen de forma anticipada. El periodo posterior a 2027 podría convertirse en un catalizador significativo.

```htmlSegún Jinse Finance, los datos del mercado muestran que AAVE cayó por debajo de los 90 dólares, cotizándose actualmente a 89,96 dólares, con una caída del 5,27% en 24 horas. La volatilidad del mercado es considerable, se recomienda controlar los riesgos.```

Según el análisis de Serenity, Schaeffler AG es el ejemplo ideal de una empresa del sector automotriz que incursiona en el segmento de robots humanoides. La compañía tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 7.5 mil millones de euros y ya ha establecido colaboraciones con unas 45 empresas de robots humanoides, abarcando piezas clave como rodamientos, cajas de engranajes, sensores/ECU, actuadores y electrónica de potencia. En teoría, podría representar alrededor del 50% del coste BOM de un robot humanoide. Schaeffler AG prevé alcanzar ingresos por varias centenas de millones de euros para 2030.