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BlockBeats News, 3 de julio, Serenity publicó un artículo exponiendo su "teoría conspirativa" de que el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, podría no simpatizar con Broadcom (AVGO), y considera que los desafiantes de ASIC entre los aliados de NVIDIA están erosionando gradualmente la cuota de mercado de ASIC de Broadcom. Empresas como Marvell (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC y otras parecen estar entrando poco a poco en el mercado de ASIC de Broadcom. Serenity sostiene que este proceso se está impulsando silenciosamente con el apoyo de NVIDIA. Hace una analogía de este fenómeno con el auge de los nuevos proveedores de servicios en la nube del año pasado, argumentando que en cierta medida se han convertido en una extensión del ecosistema de NVIDIA, utilizada para contrarrestar la fortaleza que generaron los ASIC desarrollados internamente por los proveedores de nube. El mercado global de ASIC claramente sigue creciendo, pero muchos desafiantes parecen estar tomando proyectos cada vez más relacionados con proveedores de nube de escala masiva, posiblemente con el respaldo de NVIDIA. Serenity aclaró que esto no es un consejo de inversión, pero considera que puede ser una oportunidad de trading interesante para los próximos dos años. Sin embargo, prevé que después de 2030 empresas como Google podrían llevar más trabajo de diseño a nivel interno. Además, señaló que NVIDIA es claramente un "kingmaker" y que cualquier empresa con la que se relacione será revalorizada por el mercado, como se vio en discusiones previas sobre Marvell convirtiéndose en una "empresa de 1 billón de dólares".

(1) Derek Halpenny, analista de divisas de Mitsubishi UFJ Bank, señaló que, debido a que el riesgo inflacionario sigue siendo elevado, el Banco Central Europeo probablemente seguirá inclinado a aumentar aún más las tasas de interés, lo que brindará soporte al euro. (2) Destacó especialmente que, si bien el transporte de petróleo crudo por petroleros está repuntando, el de gas natural licuado (LNG) no se ha recuperado al mismo ritmo; desde que Estados Unidos e Irán extendieron el acuerdo de alto el fuego y se reabrió el Estrecho de Ormuz, la caída de los precios de la energía aún no ha sido suficiente para eliminar los riesgos inflacionarios relacionados con la energía.

Según Odaily, un artículo de análisis de 10x Research señala que los datos de empleo en Estados Unidos, más sólidos de lo esperado, provocaron volatilidad en el precio de Bitcoin, y las salidas de fondos de los ETF aumentaron la presión de venta. Sin embargo, la compra activa de inversores de largo plazo ayudó a formar un soporte de precios en el mercado. Al mismo tiempo, los datos de empleo más débiles hicieron que el mercado aplazara las expectativas para la próxima subida de tasas de octubre de 2026 a diciembre, lo que ofreció cierto respaldo a la evolución de Bitcoin en el corto plazo. 10x Research añade que, según los datos históricos, julio suele ser un mes en el que Bitcoin tiene un buen rendimiento, con una subida promedio del 9,1%. No obstante, el mercado generalmente entra en una fase de consolidación entre agosto y septiembre, y septiembre podría convertirse en el punto más bajo de este ciclo. Recientemente, Bitcoin rebotó de 58.500 a 61.500 dólares, lo que podría estar generando nuevas oportunidades de posicionamiento para los traders.