Neuigkeiten

```htmlGolden Ten Data berichtet am 26. Juni, dass Crédit Agricole Bank angibt, ihr Monatsend-Bewertungsmodell zeige für Ende Juni vor der endgültigen Preisfestsetzung eine moderate Nachfrage nach US-Dollar. Die Bank erklärt: „Die globalen Aktienmärkte haben sich im Juni insgesamt stark entwickelt. Auf dem Devisenmarkt ist der US-Dollar diesen Monat gegenüber allen wichtigen Währungen gestiegen. Insgesamt deutet nach Berücksichtigung der Aktienmarktbewegungen, der Marktkapitalisierung und der Wechselkursentwicklung der Rebalancing-Kapitalfluss zum Monatsende auf eine generelle moderate US-Dollar-Nachfrage hin, wobei das Kaufsignal für US-Dollar gegenüber Schwedische Krone voraussichtlich am stärksten ist.“ Die Bank weist jedoch darauf hin, dass die aktuelle Marktbewegung nicht nur von den Monatsend-Kapitalflüssen beeinflusst wird, sondern auch von Quartals- und Halbjahresend-Flüssen. Daher könnte die Preisentwicklung am Markt volatiler sein, da sich mehrere Kapitalströme überschneiden und die Marktsignale komplexer werden. Besonders in den letzten ein oder zwei Tagen vor dem Londoner Fixing in der nächsten Woche könnte dies deutlicher werden. Sollten in dieser Zeit scheinbar grundlos starke Preisbewegungen auftreten, sollten Investoren vorsichtig bleiben.```

```htmlGolden Ten Data berichtete am 26. Juni, dass laut der neuesten Studie von TrendForce aufgrund einer strukturellen Verknappung des Angebots von DRAM aus ausgereiften Fertigungsprozessen die Nachfrageseite für Consumer DRAM gezwungen sei, ältere Generationen von Produkten zu verwenden, um größere DRAM-Lieferkontingente zu erhalten. Dies habe zu einer neuen Welle von Beschaffungsbedarf für Consumer DRAM-Chips der älteren Generation geführt. Dadurch sollen die Vertragspreise für Consumer DRAM-Chips der Generationen wie DDR2 und DDR3 den Aufwärtstrend aus dem ersten Quartal 2026 fortsetzen. Es wird prognostiziert, dass die Vertragspreise für DDR2 im zweiten Quartal um etwa 55-60% steigen werden und im dritten Quartal voraussichtlich eine weitere Steigerung von 35-40% erfahren.```

格隆汇, 26. Juni – Laut einem Bericht von Tickmill Group Analyst Patrick Munnelly wird der durch KI getriebene Aktienmarkt zunehmend volatiler. Hohe gehebelte Privatanleger-Engagements, überfüllte Long-Positionen im Halbleiterbereich sowie eine fragile Marktstimmung bezüglich der Nachfrage nach Speicherchips führen zu einem Markt, der äußerst anfällig für negative Nachrichten ist. Die schweren Verluste an den asiatischen Aktienmärkten am Freitag deuten darauf hin, dass der Markt „in einem Augenblick von Zuversicht zu Zerbrechlichkeit umschlagen kann“. Gleichzeitig ist der durch das Öl verursachte inflationsdämpfende Puffer verschwunden und wurde durch neue Sicherheitsrisiken in der Straße von Hormus ersetzt. Auch wenn dies nicht zwangsläufig bedeutet, dass KI-Trading bereits gescheitert ist, deuten überfüllte Positionen darauf hin, dass selbst positive fundamentale Nachrichten es schwer haben dürften, wenn der Gesamtmarkt dreht.