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BlockBeats News, 3. Juli: Serenity veröffentlichte einen Artikel, in dem er seine „Verschwörungstheorie“ darlegt, dass NVIDIA-CEO Jensen Huang möglicherweise kein Freund von Broadcom (AVGO) ist und dass ASIC-Herausforderer aus dem Kreis der NVIDIA-Partner allmählich Broadcoms Marktanteil im ASIC-Segment erodieren. Unternehmen wie Marvell (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC und andere scheinen langsam Marktanteile von Broadcom im ASIC-Bereich zu übernehmen. Er ist der Ansicht, dass dieser Prozess still und leise mit Unterstützung von NVIDIA vorangetrieben wird. Er vergleicht dieses Phänomen mit dem Aufstieg aufstrebender Cloud-Anbieter im vergangenen Jahr und argumentiert, dass diese in gewisser Weise eine Erweiterung des NVIDIA-Ökosystems geworden sind, um den Schutzwall der von Cloud-Anbietern selbst entwickelten ASICs zu untergraben. Der Gesamtmarkt für ASICs wächst offenbar weiterhin, aber viele Herausforderer scheinen mehr Projekte im Zusammenhang mit Hyperscale-Cloud-Anbietern zu übernehmen, möglicherweise mit Rückendeckung von NVIDIA. Serenity erklärte, dass dies keine Anlageberatung sei, er halte es jedoch für eine interessante Handelsmöglichkeit auf Sicht von zwei Jahren. Nach 2030 rechnet er jedoch damit, dass Unternehmen wie Google mehr Entwicklungsarbeit ins eigene Haus holen könnten. Zudem merkte er an, dass NVIDIA eindeutig als „Kingmaker“ agiert und dass jedes Unternehmen, das mit NVIDIA in Kontakt kommt, vom Markt neu bewertet wird, wie es bereits in früheren Diskussionen über Marvell als potenzielles „$1 Billionen-Unternehmen“ zu sehen war.

(1) Der Devisenanalyst von Mitsubishi UFJ Bank, Derek Halpenny, wies darauf hin, dass die Europäische Zentralbank angesichts weiterhin hoher Inflationsrisiken wahrscheinlich zu weiteren Zinserhöhungen neigt, was den Euro unterstützen dürfte. (2) Er betonte besonders, dass zwar das Transportvolumen von Rohöltankern wieder ansteigt, das von Flüssigerdgas (LNG) jedoch nicht im gleichen Maße zunimmt; seit der Verlängerung des Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran sowie der Wiederöffnung der Straße von Hormus sei der Rückgang der Energiepreise bislang nicht ausreichend, um die mit Energie verbundenen Inflationsrisiken zu beseitigen.

Odaily berichtete, dass 10x Research in einer Analyse darauf hinwies, dass stärker als erwartete US-Arbeitsmarktdaten zunächst zu Preisschwankungen bei Bitcoin geführt haben und auch ETF-Mittelabflüsse den Verkaufsdruck verstärkten. Allerdings halfen die aktiven Käufe von langfristigen Investoren dabei, eine Preisunterstützung zu bilden. Gleichzeitig führten schwächere Arbeitsmarktdaten dazu, dass der Markterwartung für die nächste Zinserhöhung von Oktober 2026 auf Dezember verschoben wurde, was Bitcoin kurzfristig etwas Unterstützung bietet. 10x Research ergänzte, dass historische Daten zeigen, dass der Juli traditionell ein starker Monat für Bitcoin ist, mit einer durchschnittlichen Kurssteigerung von 9,1 %. Allerdings gerät der Markt in der Regel von August bis September in eine Phase der Seitwärtsbewegung, wobei der September möglicherweise das zyklische Tief markiert. Bitcoin ist zuletzt von 58.500 US-Dollar auf 61.500 US-Dollar zurückgeprallt, was möglicherweise neuen Spielraum für Anleger eröffnet.