Como configurar o copy trading de futuros (guia para seguidores)

[Tempo estimado de leitura: 5 minutos]

O copy trading de futuros permite-lhe copiar automaticamente as entradas e saídas dos traders de elite. O sistema cria uma subconta de copy trading separada, totalmente isolada da sua conta de futuros principal. As transações copiadas são realizadas nessa conta, sem afetar a atividade da sua conta principal.

 

1. Antes de começar: noções básicas

Pode copiar até 10 traders de elite em simultâneo. Cada portefólio de copy trading funciona na sua própria subconta e está definido para margem cruzada e modo de hedge, o que, por enquanto, não pode ser alterado. O modo de margem isolada será disponibilizado posteriormente.

 

As definições de copy trading estão organizadas em três níveis:

1. Definições básicas: modo de copy trading, montante e preferências de pares de trading.

2. Definições de controlo de risco: trailing stop, multiplicador personalizado e muito mais.

3. Definições avançadas: alavancagem, derrapagem e limites de posição.

Se for um novo utilizador, recomendamos que ative pelo menos uma funcionalidade de controlo de risco, idealmente o trailing stop, antes de começar a copiar.

 

2. Passo 1: escolher um modo de copy trading

O modo de copy trading determina a margem que atribui a cada posição copiada. Existem duas opções.

2.1 Rácio fixo (recomendado para novos utilizadores)

Margem inicial por posição = margem da posição do trader de elite ÷ capital do trader de elite × o seu montante de copy trading. A sua alocação replica automaticamente a do trader de elite, sem necessidade de gestão manual. Ideal para novos utilizadores.

 

2.2 Margem fixa

Cada ordem utiliza o montante de margem fixa que definir (intervalo: 10–50,000 USDT). Uma vez que cada transação utiliza um montante fixo, é mais fácil prever o risco de cada uma. Ideal para utilizadores experientes.

 

A principal diferença: com um rácio fixo, a margem efetiva por posição muda sempre que deposita ou levanta fundos da sua conta de copy trading. Com uma margem fixa, cada posição utiliza o montante definido, independentemente das alterações no saldo da sua conta.

 

3. Passo 2: definir o montante de copy trading e as preferências de pares

3.1 Montante de copy trading

Este é o montante que transfere para a sua subconta de copy trading. Os fundos são provenientes da sua conta de financiamento (utilizadores da conta unificada de trading) ou da sua conta spot (utilizadores da conta clássica). O seu montante de copy trading deve cumprir o mínimo exigido pelo trader de elite, conforme indicado na respetiva página de perfil.

 

3.2 Preferências de pares de trading

Por predefinição, estão selecionados todos os pares do trader de elite. Pode desmarcar qualquer par de trading que não pretenda copiar. Recomendamos que mantenha a predefinição (todos selecionados) para replicar integralmente a estratégia do trader de elite.

A funcionalidade de cópia automática está ativada por predefinição. Se o trader de elite começar a negociar um novo par de trading, também o copiará automaticamente. Se não pretender fazê-lo, desative-a durante a configuração.

 

3.3 Copiar todas as posições (imediatamente)

A opção Copiar todas as posições é apresentada na página de definições de copy trading e está ativada por predefinição. Quando esta funcionalidade estiver ativada, assim que começar a copiar um trader de elite, o sistema abrirá imediatamente posições a preço de mercado, com base no modo de cópia e nas definições de controlo de risco selecionados, copiando todas as posições de pares de trading atualmente detidas pelo trader de elite. Desta forma, as suas posições ficarão alinhadas com as do trader, sem ter de aguardar pela abertura da posição seguinte.

As regras de cópia são as seguintes:

• Respeitar as preferências de pares de trading: apenas são copiados os pares de trading que selecionou. Se alterar as definições dos pares de trading, será aplicada a seleção mais recente.

• Posições long e short calculadas separadamente: as posições long e short do mesmo par de trading são tratadas como duas posições distintas e copiadas de forma independente.

• Também se aplica ao voltar a copiar: se parar e, posteriormente, retomar a cópia do mesmo trader de elite, todas as posições serão novamente copiadas de forma automática, desde que esta funcionalidade esteja ativada.

• Limite de alavancagem: a alavancagem utilizada para copiar posições não excederá a alavancagem máxima da plataforma para o par de trading. Se o trader de elite utilizar uma alavancagem superior, a posição será aberta com a alavancagem máxima permitida.

• Ordens baseadas no tamanho de posição disponível: para cada direção do mesmo par de trading, o tamanho efetivo da posição terá como base o tamanho máximo de posição disponível nessa direção, calculado separadamente pelo sistema.

Devido ao momento da execução e às flutuações do mercado, o seu preço médio de entrada efetivo poderá ser diferente do preço do trader de elite e algumas posições poderão não ser totalmente copiadas. As posições finais serão determinadas pelos resultados efetivos da abertura. Os resultados também poderão variar caso estejam configuradas medidas de controlo de risco.

 

Investimento total estimado após o copy trading

Selecione o ícone de ajuda junto ao título Copiar todas as posições para consultar as estimativas, incluindo o investimento total estimado após a cópia e a taxa estimada de utilização dos fundos após a cópia. Estes valores servem apenas de referência.

• Rácio fixo: investimento total = soma, para todos os pares de trading, da margem reservada pelo trader de elite para o par de trading ÷ valor estimado dos ativos do trader de elite × o seu montante de copy trading, arredondado a duas casas decimais. Se o resultado atingir ou exceder 95% do seu montante atual de copy trading, as ordens serão colocadas utilizando 95% desse montante.

• Margem fixa: investimento total = número de posições a copiar × margem fixa definida.

 

Utilização estimada dos fundos após o copy trading

Taxa de utilização dos fundos = margem total estimada investida após a cópia ÷ montante de copy trading, arredondada a duas casas decimais. A margem total investida corresponde à soma da margem de todas as posições de pares de trading abertas através da cópia imediata.

Nota: no modo de margem fixa, se a margem total estimada investida for superior ou igual ao montante de copy trading, a página apresentará a mensagem "O montante de copy trading não é suficiente para copiar todas as posições" e será recomendado que invista, pelo menos, 1.05 vezes a margem total estimada para evitar que o copy trading falhe.

 

4. Passo 3: definições de controlo de risco (importante)

As definições de controlo de risco são a sua principal ferramenta para proteger o capital. Abaixo encontram-se todas as funcionalidades de controlo de risco atualmente disponíveis para o copy trading de futuros. Os novos utilizadores devem, no mínimo, ativar o trailing stop.

4.1 Trailing stop (recomendado)

O trailing stop é a proteção mais abrangente disponível ao nível da conta. Quando o capital da sua conta de copy trading recua, face ao respetivo máximo histórico (HWM), a percentagem definida por si, o sistema fecha automaticamente todas as posições a preço de mercado e deixa de copiar.

Abrange dois cenários:

• Proteção dos lucros: quando a sua conta começa a gerar lucros e o capital atinge um novo máximo, o HWM é atualizado em conformidade. Se o mercado inverter depois e o capital cair a percentagem definida, o sistema garante o seu lucro não realizado e encerra as posições.

• Controlo de perdas: se a sua conta não tiver gerado lucros, o HWM corresponde ao capital do seu depósito inicial. Se as perdas reduzirem o capital na percentagem definida, o sistema encerra automaticamente as posições através de um stop loss.

Parâmetros: drawdown entre 5% e 99% (apenas números inteiros), atraso de acionamento igual ou inferior a 10 segundos e compatibilidade com os modos de rácio fixo e margem fixa.

Os depósitos e levantamentos não provocarão acionamentos indevidos: após cada depósito ou levantamento, o sistema repõe imediatamente o HWM de acordo com o seu capital mais recente e ajusta o nível de acionamento em conformidade. O nível de acionamento sobe após um depósito e desce após um levantamento, pelo que nenhuma destas operações acionará indevidamente o trailing stop.

Exemplo (drawdown de 20%):

Momento	Evento	Capital da conta (USDT)	HWM (USDT)	Nível de acionamento (USDT)	Resultado
T0	Depósito de 1000, início da cópia	1000	1000	800	Inicializado
T1	O capital sobe para 1500 devido aos lucros	1500	1500	1200	HWM atualizado ✓
T2	Depósito adicional de 500, capital de 2000	2000	2000	1600	HWM reposto, sem acionamento indevido ✓
T3	O capital desce para 1800 devido a perdas	1800	2000	1600	Não acionado (1800 > 1600)
T4	Levantamento de 400, capital de 1400	1400	1400	1120	HWM reposto, sem acionamento indevido ✓
T5	O capital desce para 1100 devido a perdas	1100	1400	1120	⚠️ Trailing stop acionado (1100 < 1120)

Após o acionamento de um trailing stop, o sistema fecha todas as posições a preço de mercado e deixa automaticamente de copiar. Receberá uma mensagem na app. O seu histórico de copy trading apresentará "Trailing stop acionado" como motivo da interrupção.

 

4.2 Multiplicador de copy trading personalizado (apenas no modo de rácio fixo)

No modo de rácio fixo, também pode definir um multiplicador fixo para cada posição copiada. Margem inicial por posição = margem do trader de elite para essa posição × o seu multiplicador.

Exemplo: o trader de elite abre uma posição com uma margem de 100 USDT e o utilizador define um multiplicador de 2, pelo que utiliza cerca de 200 USDT de margem por posição copiada.

• Intervalo: 0.1–10 (até uma casa decimal).

• Quando se aplica: apenas às novas posições abertas depois de alterar a definição. As posições existentes não são afetadas.

• Alternar entre modos: esta opção fica oculta no modo de margem fixa. Ao voltar ao rácio fixo, a opção reaparecerá com o valor anterior guardado.

Se a margem inicial estimada de uma única posição atingir ou exceder o seu montante total de copy trading, o sistema apresentará um aviso de risco. Certifique-se de que o seu montante de copy trading é suficiente para o multiplicador definido, para evitar que uma única posição comprometa uma margem excessiva.

 

4.3 Derrapagem máxima na entrada

Se o preço de execução de uma entrada copiada se desviar do último preço numa percentagem superior à definida, a transação copiada não será executada. Isto evita uma execução a um preço desfavorável quando a derrapagem é elevada.

• Posição long: preço de execução ≤ último preço × (1 + derrapagem %)

• Posição short: preço de execução ≥ último preço × (1 – derrapagem %)

• Predefinição: 0.5%. Intervalo personalizado: 0.1%–3%, em incrementos de 0.5%.

Uma definição de derrapagem mais baixa protege melhor o seu preço de entrada, mas poderão falhar mais transações copiadas quando o mercado registar oscilações acentuadas. Os novos utilizadores devem manter a predefinição de 0.5%.

 

4.4 Definições de risco das posições

Estas duas definições funcionam em conjunto para limitar o tamanho das suas posições.

4.4.1 Rácio máximo de margem por posição (apenas no modo de rácio fixo)

A margem de uma única posição copiada não pode exceder X% do capital da sua conta de copy trading. Caso contrário, em vez de ignorar a posição, o sistema abre-a com o montante máximo permitido. Intervalo: 5%–95%.

Exemplo: com um montante de copy trading de 1000 USDT e uma definição de 5%, cada posição pode utilizar, no máximo, 50 USDT de margem.

4.4.2 Valor máximo da posição

Quando o valor total de todas as suas posições long e short combinadas exceder o valor definido, o sistema suspenderá novas entradas copiadas até o valor voltar a ficar abaixo do limite. Intervalo: 10–2,500,000 USDT. A predefinição de 2,500,000 USDT significa que não existe limite.

Exemplo: com uma definição de 5000 USDT, não serão abertas novas posições quando o valor total das suas posições atingir 5000 USDT.

 

5. Definições avançadas: alavancagem e modo de margem

Modo de margem

O modo de margem está fixado em margem cruzada, tal como o do trader de elite, e não pode ser alterado.

 

Definições de alavancagem

Existem duas opções:

• Seguir o trader de elite (predefinição): cada posição utiliza a alavancagem aplicada pelo trader de elite no momento da abertura. Se o trader de elite alterar a alavancagem enquanto mantiver uma posição, a alavancagem da sua posição também será atualizada.

• Alavancagem fixa: defina a sua própria alavancagem entre 1x e 10x. Todas as posições copiadas utilizarão esta alavancagem e não acompanharão as alterações efetuadas pelo trader de elite.

Nota: se tiver limites de risco claros (por exemplo, uma alavancagem máxima de 3x), escolha a alavancagem fixa e defina-a. Desta forma, não utilizará uma alavancagem excessiva apenas porque o trader de elite o faz.

 

6. Perguntas frequentes

1. O que acontece às minhas posições após o acionamento de um trailing stop?

O sistema fecha imediatamente todas as posições a preço de mercado e, em seguida, termina automaticamente a relação de copy trading. Uma vez que as posições são fechadas a preço de mercado, o resultado final poderá diferir ligeiramente do capital no momento do acionamento devido à derrapagem. Após o fecho das posições, os fundos permanecem na sua subconta de copy trading e poderá transferi-los manualmente para a sua conta principal.

2. Posso continuar a efetuar depósitos ou levantamentos depois de definir um trailing stop?

Sim. Após cada depósito ou levantamento, o sistema repõe o HWM de acordo com o seu capital mais recente e atualiza o capital de acionamento no prazo de 10 segundos. Os ajustes normais de fundos não acionarão indevidamente o trailing stop. No entanto, se o seu capital após um levantamento já estiver abaixo do nível de acionamento, o trailing stop será acionado de imediato. Ao efetuar um levantamento, o sistema apresenta o capital de acionamento atual, pelo que deve estar atento a esse valor.

3. Qual é a diferença entre o trailing stop e o TP/SL por ordem?

O trailing stop monitoriza as alterações do capital em toda a sua conta de copy trading, pelo que constitui uma proteção ao nível da conta. O TP/SL por ordem aplica-se a cada posição individual e fecha essa posição quando o respetivo lucro ou perda atinge o montante definido. Pode ativar ambos em simultâneo e cada um funcionará de forma independente.

4. As minhas posições existentes serão alteradas depois de editar o multiplicador personalizado?

Não. As alterações ao multiplicador personalizado aplicam-se apenas às novas posições abertas após a alteração. As posições existentes não são afetadas. Para que todas as posições utilizem o novo multiplicador, aguarde até que as posições existentes sejam fechadas. Os sinais de copy trading posteriores seguirão a nova definição.

5. Posso utilizar o trailing stop no modo de margem fixa?

Sim. O trailing stop funciona nos modos de rácio fixo e de margem fixa. Tenha em atenção que o multiplicador de copy trading personalizado só aparece no modo de rácio fixo e fica automaticamente oculto quando muda para margem fixa.

6. Posso editar as minhas definições de copy trading depois de as criar?

Sim. Aceda ao Centro do seguidor, encontre o portefólio de copy trading relevante e selecione Editar definições para alterar o rácio do trailing stop, o multiplicador personalizado e outros parâmetros. As alterações ao controlo de risco entram imediatamente em vigor e o histórico de edições fica guardado.

7. Que definições de controlo de risco recomendam para novos utilizadores?

• Ative o trailing stop com um drawdown de 20%–30%. Desta forma, as suas perdas permanecerão limitadas, mesmo que o mercado registe oscilações acentuadas.

• Defina um valor máximo da posição não superior a 200% do seu montante de copy trading para evitar uma exposição excessiva.

• Mantenha a derrapagem na predefinição de 0.5%. Se copiar pares de trading altamente voláteis, pode aumentá-la para 1%–1.5%.

Ajuste as restantes definições à medida que ganha experiência.